הסכם מסתמן – ענקית האנרגיה Shell צפויה לחתום על עסקת רכישת גז טבעי

תחנת דלק של- הסכם מסתמן - ענקית האנרגיה Shell צפויה לחתום על עסקת רכישת גז טבעי

חתימה על הסכם לרכישת גז טבעי על ידי ענקית האנרגיה הבין-לאומית Shell משני המאגרים הישראלי והקפריסאי, 'לוויתן' ו'אפרודיטה', צפויה לשנות באופן דרמטי את תמונת המשק המקומי של כל אחד מהם, לאחר החתימה בין הצדדים.

על פי דיווח שנמסר לאחרונה מסוכנות בלומברג מתנהל משא ומתן חשאי בין הצדדים לרכישת גז טבעי בהיקף של 25 מיליארד דולר לאורך 10 שנים, על פי חלוקה שנתית של רכישת BCM 10 משני המאגרים.

במשק מעריכים שחתימה על ההסכם תדרוש הערכות מחודשת של מאגר 'ליוויתן' הכוללת הרחבת המאגר ומענה ליצירת תשתיות להובלת הגז, כשאפשרויות ההובלה הן שלושה: באמצעות תשתית ישנה של חברת EMG, באמצעות בניית צינור חדש באזור כרם שלום או בעזרת מעבר הגז דרך צינור ירדני.

גורמים בתחום סבורים שהסכמים ליצוא הגז הטבעי מקנים שקט כלכלי למשק הישראלי, ויסירו את החשש שהדהד לאורך הדרך מפני עודף היצע של גז טבעי בשוק המקומי.

האם חברת החשמל מבצעת ספין תקשורתי במטרה להפחית את מחירי הגז?

דבריו של מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, בדבר האחראית לגיבוש נוסחת הגז עוררו לאחרונה הד תקשורתי נרחב. האחריות הונחה על כתפיה של חברת החשמל, אך זאת הכחישה כל קשר לגיבוש מחירי הגז. בתגובה נמסר מחברת החשמל כי מתנהלים מגעים עם שותפות תמר במטרה להפחית את מחיר הגז ב- 25%. בהמשך הכחישו בשותפות תמר את קיומם של מגעים בנושא.

מחיר הגז עומד כיום על שישה דולרים ליחידת חום, והמבקרים מציינים כי מדובר במחיר הגבוה בכ- 2 דולרים ליחידת חום מהמחיר הרווח במשק העולמי. החוזה, שנחתם בין חברת החשמל ובין שותפות תמר, מאפשר דיון על הורדת מחיר הגז ב- 35% בשתי תחנות. תחנה ראשונה לפתיחת הדיון תתאפשר בשנת 2021 ותפתח ערוץ התדיינות בהפחתה של 25% מהמחיר.
מומחים בתחום סבורים כי על אף שחברת החשמל מגלה נחישות להפחתת מחירי הגז, העתיד לא נראה מבטיח במיוחד. יחד עם זאת הכניסה של חברת האנרגיה היוונית אנרג'יאן לשוק עשויה לשמש כאמצעי אסטרטגי מוצלח עבור חברת החשמל, וזאת לאור המחירים הנמוכים יחסית שהיא עתידה להכניס לזירה המקומית.

כאמור, בשותפות תמר הכחישו את קיומם של מגעים עם חברת החשמל, וציינו כי הקשר העסקי מתקיים באופן שוטף עם כל לקוחות השותפות, ואינו נוגע לפתיחת מחודשת של חוזים.

מה מסתתר מאחורי התנגדותו של אבי גבאי להתפתחויות במשק הגז בישראל?

אבי גבאי

עורך עיתון 'הארץ' נחמיה שטרסלר מגדיר את המהפך שחל לאחרונה במשק הגז בישראל כ"מדיר שינה מעיניהם של המתנגדים". לפרשנותו: "הם לא מבינים איך כל נבואותיהם השחורות מתנפצות אחת אחרי השנייה, וישראל הופכת על אפם ועל חמתם ליצואנית גז משמעותית".
גם סבר פלוצקר מידיעות אחרונות הצהיר, כי 2017 מסתמנת כשנת מפנה במשק האנרגיה הישראלית – שנת הגז הטבעי, הוא כינה אותה. לדבריו "הגז הטבעי ימלא בקרוב תפקיד חשוב בכלכלת ישראל ובמדינאות הישראלית. בתנאי שהפוליטיקה לא תטרוף מחדש את הקלפים".

ניסיון כושל לטריפת קלפים פוליטית בידי אבי גבאי

אם בניסיונות לטריפת קלפים עסקינן, אבי גבאי יו"ר מפלגת העבודה, יצא לאחרונה בקריאה רמה נגד ההתפתחויות במשק הגז בישראל וטען: "לגרום לכך שאזרחי ישראל ישלמו 6 דולר עבור הגז, עבור חברת חשמל , ו- 5 דולר עבור תעשייה, כשהמחיר בעולם הוא בין 2 ל- 3 דולר והגז הוא אצלנו, זה פשוט שערורייה". אם דבריו היו נכונים יתכן מאוד שזו הייתה שערורייה, אך לנוכח המציאות נראה שהשערורייה האמתית היא חוסר הדיוק של טענתו.

אז בואו נעמיד דברים על דיוקם

ראשית, מדוח 2016 של חברת האנרגיה BP, המוציאה מטעמה דוח שנתי מקיף על מצב שוק האנרגיה העולמי, עולה כי מחירי הגז הטבעי במרבית המדינות ברחבי העולם בשנת 2016 היה גבוה מ- 3 דולר ליחידת חום, ולא כפי שטען גבאי בין 2 ל- 3 דולר ליחידה. אמנם מחיר הגז הטבעי בקנדה היה 1.55 דולר ליחידה ובארה"ב 2.46 דולר ליחידה, אך באנגליה ובגרמניה הוא עמד על 4.69 דולר ו-4.93 דולר בהתאמה.
איגוד הגז הבינלאומי, שמוציא אף הוא דוח שנתי מעמיק ונרחב, בדק את מחירי הגז הטבעי במדינות בעלות תפוקת גז גבוהה ומצא שבהולנד ובנורבגיה עמד המחיר על כ- 4.5 דולר ליחידת חום, והן לא לבד – בקרב 31 מדינות מחיר הגז היה גבוה מ- 3 דולר.

כשעושים השוואות חשוב לעשות אותן נכון

השוואת מחירי גז בעולם היא מורכבת ודורשת התחשבות במגוון של פרמטרים. לא ניתן לנתק את עלות הגז לצרכן מסוג המאגר, מגודלו ומתנאי ההפקה. יש להבחין בין עלויות הפקת גז ביבשה, שהן עלויות נמוכות יחסית, לבין עלויות הפקת גז מהים, שהן גבוהות יותר. גם בתוך הים חשוב להבחין בין עלויות הפקה במים רדודים לבין עלויות הפקה במים עמוקים, שכן תהליכי ההפקה במים עמוקים, כמו גם שינוע הגז הם מורכבים יותר ולכן גם יקרים יותר.
מתוך מחקר שנערך השנה באיגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז המשווה את מחירי הגז בישראל למחיריו במדינות שדומות לה מבחינת סביבת ההפקה, עולה מציאות שונה מאוד מזו שמצייר גבאי. לפני שניכנס לממצאי המחקר, חשוב לציין שבניגוד לדוחות המצוטטים מעלה, מחקר זה מתייחס למחיר הסיטונאי של הגז (5.2 דולר ליחידה בממוצע) ולא למחיר לצרכן. כמו כן הוא משתמש בנתונים של עשור שלם ולא בנתונים חד שנתיים בלבד.
המחקר משווה את ישראל למדינות נוספות שמפיקות גז טבעי ממאגרים ימיים, בהן כמות הגז המופקת דומה או גבוהה מהכמות שמופקת בארץ ושצריכת הגז שלהן מתבססת רובה ככולה על ההפקה המקומית ולא על יבוא. בתנאים הללו עמדו שמונה מדינות ומתוך כולן היחידה שבה מחירי הגז היו נמוכים מהמחיר הממוצע בישראל הייתה ארצות הברית. לאורך העשור האחרון מחירי הגז בהולנד ובאנגליה למשל עמדו על ממוצע של כמעט 8 דולר ליחידה ובמשך 80% מהתקופה הנבדקת מחירי הגז הישראלי היו נמוכים יותר. ביחס למחירי הגז בברזיל ובתאילנד, המחירים בישראל היו נמוכים יותר לאורך העשור כולו.

לסיכום, טענתו של גבאי רחוקה מלהיות מדויקת. לא זו בלבד ששגה בנתונים הוא גם נמנע מלתת הקשר רחב ומדויק יותר לטענותיו. השוואות בתחום זה הן בהחלט חשובות אך אם הן לא מבוצעות כראוי הן יכולות ליצור מצג שווא בעל פוטנציאל פגיעה במשק הישראלי.

בקרוב ההכרזה הרשמית על מועד הפקת הגז ממאגרי כריש ותנין

אסדת גז - מקדח

בנק הפועלים מצטרף למימון פיתוח מאגרי כריש ותנין, וחברת אנרג'יאן מוכנה לצאת לדרך

לאחר קביעת מקורות המימון לפיתוח מאגרי הפקת הגז כריש ותנין ההליכים הפיננסים צפויים להתגבש ולהיסגר עד לסוף חודש ינואר 2018. המימון יתחלק בין חמישה בנקים באופן שווה: בנק הפועלים, מורגן סטנלי, סיטי בנק, נטיקסיס וסוסייטה ג'נרל. מדובר במימון בגובה כולל של 1.25 מיליארד דולר.

בתום גיבוש תכנית המימון תצא הכרזה רשמית של חברת האנרגיה היוונית אנרג'יאן – בעלת המאגרים ומפעילת רישיונות החיפוש בהם – על מועד יריית הפתיחה לפיתוח המאגרים (FID). לצידה תצא גם הכרזה רשמית על תחילת מועד הפקת הגז מהמאגרים. הצפי לתחילת הפקת הגז הוא המחצית השנייה של שנת 2020.

חלוקת תחומי אחריות המימון בין חמשת הבנקים הגדולים

ההסכמות המתגבשות בשלב זה בין הבנק הישראלי לבין ארבעת הבנקים הזרים נוגעת לחלוקת נטל המימון, ומבוססות על פילוח אזורי האחריות לפי תחום והתמחות. על פי חלוקה זו בנק הפועלים יממן את פעילות החוף בצד הישראלי, בנק סוסייטה ג'נרל יממן את הפעילות שמחוץ לשטחי ישראל. סיטי בנק ונטיקסיס יממנו את כל הבדיקות הטכניות הנדרשות של המאגרים כמו גם את מתווה הפיתוח. בנק מורגן סטנלי יממן את הפעילות הלוגיסטית על כל גווניה הבירוקרטיים.

מפיתוח ועד להפקת גז טבעי

כזכור בשנת 2016, כחלק ממתווה הגז הממשלתי, רכשה חברת אנרג'יאן את מאגרי כריש ותנין מידי קבוצת דלק בסכום של 150 מיליון דולר וקביעת תמלוג של 9% מהמכירות. את שלבי התכנון ההנדסאי, הבנייה והפיתוח של מאגרי הגז הפקידה אנרג'יאן בידיה של חברת TechnipFMC. בסיום הבנייה תתחבר אנרג'יאן לשני מאגרים: מאגר תמר ומאגר לוויתן, ויחד יפעלו להקמת תשתית של צנרת להולכת הגז לחופי ישראל.

לקראת סוף 2017 דיווחה אנרג'יאן על סגירת חוזי הגז שלה, זאת לאחר שחתמה מול חברת רפק על הסכם אספקה בהיקף של קרוב ל-3 מיליארד מ"ק גז טבעי לאורך תקופה של 15 שנה. קודם לכן חתמה חוזי אספקה גם עם בזן, כיל ו-OPC. משקלול של כל החוזים עולה כי היקף המכירות הכולל של ארנרג'יאן צפוי להגיע לכ-75 מיליארד מ"ק גז טבעי, היקף מכירות שגבוה בכ-35% מפוטנציאל התפוקה עליו דווח במקור (בזמנו הוערך פוטנציאל התפוקה של כריש ותנין בכ-55 מיליארד מ"ק). היקף המכירות השנתי המוערך על בסיס חוזים אלה עומד על כ-4.1 מיליארד מ"ק.

מחיר הגז שנקבע בהסכמים נמוך בכ-20% מהמחיר שנקבע במתווה הגז הממשלתי בדצמבר 2015. אז הוגדר מחיר של 4.7 דולר ליחידת אנרגיה ואילו על פי ההסכמים הנוכחיים ישלמו החברות פחות מ-4 דולר ליחידה.